Delphine ROCROY

Je suis consultante en gestion de patrimoine indépendante.

Mon parcours et ma formation :

Forte de 20 ans d’expérience dans le notariat, j’ai décidé de me reconvertir dans le domaine de la gestion de patrimoine afin de privilégier le conseil et l’accompagnement des clients.

Diplômée notaire et titulaire d’un D.U. en gestion de patrimoine et en droit de la famille , je suis compétente pour vous aider à répondre à vos problématiques patrimoniales, à préparer votre avenir, et à réaliser vos projets.

Mes valeurs : authenticité, empathie, intégrité, rigueur, qualité et transparence.

Ma spécialité et mon domaine de prédilection : le droit de la famille en particulier le droit successoral.

Ce que je vous propose :

• une écoute de vos besoins, de vos problèmes, de vos projets et une analyse précise de de votre situation personnelle, fiscale, financière et patrimoniale ;
• des solutions sur mesure permettant de répondre à vos objectifs et priorités tels que réduire vos impôts, préparer votre retraite, protéger votre famille, créer, développer et transmettre un patrimoine (…) ;
• des conseils en investissements immobiliers et financiers et des conseils juridiques concernant votre patrimoine et votre famille ;
• un accès à toutes les solutions d’investissement existant sur le marché ;
• un accompagnement sur le long terme jusqu’à l’aboutissement de vos objectifs et tout au long de votre vie.

N’hésitez pas à me contacter par téléphone au 07 86 77 92 17 ou par mail dsr.familleetpatrimoine@gmail.com

J’interviens sur la France entière en présentiel ou en visio.

La première consultation est offerte !

Adhérent à la MDSAP, mon cabinet vous permet de bénéficier de 50% de réduction ou crédit d’impôt sur les prestations d'assistance administrative à domicile dans les limites de la loi en vigueur.

Transactions immobilières Carte T N°CPI 31012015000001813 / ADC N°31012022000000557